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人脸识别之王旷视科技申请香港上市,已实现规模盈利
来源:IPO早知道   发布日期:2019-08-26 15:44   浏览:796

据IPO早知道消息,AI独角兽北京旷视科技有限公司已向香港联交所递交上市申请。上市交易的承销商为高盛、摩根大通、花旗。 来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考 编辑 | C叔 排版 | C叔 C叔上周二曾披露《旷视科技近期将申
 

据IPO早知道消息,AI独角兽北京旷视科技有限公司已向香港联交所递交上市申请。上市交易的承销商为高盛、摩根大通、花旗。

来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考

编辑 | C叔

排版 | C叔

C叔上周二曾披露《旷视科技近期将申请赴港上市,募资最多10亿美元》,旷视公司拟采用WVR(同股不同权)架构上市。

旷视是中国最大的云端人脸识别身份验证解决方案供应商,市场份额高达60%。

旷视的核心技术是计算机视觉及传感技术相关的AI算法,阿里巴巴、蚂蚁金服、富士康、联想等都是公司客户。涉及计算机视觉的公司有上百家,但能够进一步落地的基本上就是旷视、依图、云从、商汤。

旷视最近一轮融资是2018年7月23日的D轮6亿美元,最新披露过的估值为30亿美元。此前的投资方包括联想之星(天使轮)、创新工场(A轮)、启明创投+创新工场(B轮)、中国国有资本风险投资基金+蚂蚁金服+富士康+建银国际等(C轮)。

从算法平台到产业布局

旷视科技人脸识别平台上的开发者已超过十万,而在2011年10月公司成立之初由清华大学姚期智计算机科学实验班的印奇等三位同学组成,公司最初想研发的是体感游戏,而后来公司希望技术对实业产生价值,因此在2012年推出了Face++云平台,将API接口开放人脸检测、属性分析等功能提供给开发者。

2012-2014年在用户数量和用例的积累下,旷视科技先后提供了Image++以及Brain++,分别是物体、字体的识别平台以及训练平台。

2014年随着公司在金融领域发力,公司在产业化方向努力。2014-2018年,公司主要在金融安防和泛商业的AI服务领域形成一定的市场份额,而其中人脸数据方面的积累为人脸识别算法的不断进化提供保证。2015年公司营收达到千万级,2016年营收首次破亿。

云平台+智能终端方案

公司是全球为数不多的拥有自主研发的深度学习框架的公司之一,公司自研的深度学习框架Brain++是一个统一的底层架构,为算法训练及模型改进过程提供重要支持,为不同领域的碎片化需求定制不断增长的算法组合,包括很多长尾需求。

针对AI+IoT的战略布局,旷视使用的是“云+端”模式,一方面,旷视将最好的算法以及最新的安全措施部署在云端,实现对互联网金融、共享经济等领域的远程身份核实等功能的实现;在终端业务上,公司致力于安防、生活等场景中的摄像头、门禁、闸机等智能硬件、终端的系统解决方案的开发。

旷视的AI云平台(Face++)面向个人开发者时,可免费提供人脸、物体、文字等识别技术的调用;商用领域的收费方案包括:通过终端数以年为单位来计算收费、打包收费以及按照人员身份核验的调用次数收费。

智能硬件上,旷视往往需要和优秀的集成商合作来实现整体的集成解决方案。而旷视在自主完成AI部分的核心环节时会将SDK和接口文档完全开放给合作商以实现更好的软硬件结合的解决方案。

旷视科技的AI解决方案包括个人物联网、城市物联网供应链物联网领域的解决方案。个人物联网AI赋能摄像头,解决方案包括算法及软件;城市物联网解决方案包括算法、软件AI赋能的传感器,使政府机构加强公共安全,帮助企业提高物业安全、改善住户及访客体验等;供应链物联网解决方案包括算法、软件AI机器人,其智慧物流解决方案可帮助物流公司、制造商有效部署、管理机器人网络,支持复杂的仓储任务;其智慧零售解决方案可通过对线上线下顾客行为的分析优化销售行为。

几家计算机视觉公司近年逐渐形成了各自的战略特色:旷视强调的是软硬一体化的垂直能力,实现广泛的商业化应用;商汤致力于打造自己的算法平台,成为AI生态中的“水电煤”;而依图科技在布局上专注在金融安防医疗几个特定的领域;云从也是深耕银行安防两大块领域,而且承接了很多政府机构订单。

旷视在AI多个垂直领域都具有先发优势,目前在线上认证领域优势明显,2018年市场份额达到60%,位列第一。对于后发者来说,这意味着进入此市场资金和技术门槛都非常高。

来源:灼识咨询

财务表现:已实现规模盈利

旷视2016年至2018年营业收入分别为6780万元、3.13亿元和14.27亿元,年复合增长率为358.8%。

剔除以股份为基础的报酬开支、收购产生的无形资产摊销对经营利润的影响后,公司2016、2017年经调整的经营利润分别亏损11.77亿元、16.27亿元;2018年经营利润为7.56亿元。

同时,旷视也列出了剔除管理层认为不能反映经营表现的项目影响的经调整净利润数据。2016年既2017年的的经调整净亏损分别为9195万元及人民币1.42亿元,2018年则为盈利3220万元。在2019年前6个月,旷视盈利3268万元。

公司收入来源在报表中体现为个人物联网解决方案、城市物联网解决方案、供应链解决方案。个人物联网解决方案收入可进一步分为来自Face ID和Face++开放平台等SaaS解决方案,以及来自智能手机和其他个人设备解决方案。

截至2019年6月30日,公司收入以城市物联网解决方案为最大来源,占比73%。

公司产品综合毛利率由2016年的31.0%增加至2017年的52.1%以及2018年65.2%。其中个人物联网解决方案SaaS及个人物联网解决方案(个人设备)的毛利率较城市物联网解决方案、供应链物联网解决方案毛利率偏高,主要由于后两者产品还涉及到较多硬件产品。

同时个人物联网解决方案SaaS毛利率较个人物联网解决方案(个人设备)更低,是由于为了提供Face ID解决方案,公司需要调用第三方数据源而产生相关成本所致。

业绩期内,公司的研发开支占总收入比例缩窄,由2016年的115%的占比,缩窄为2017年的65.6%和2018年的43%。

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